周三，螺纹钢、热卷下跌，螺纹10合约收于5454，热卷10合约收于5853。现货方面，4日早盘建材市场行情报价暂稳；莱钢螺纹5410，永锋、石横螺纹5400，永锋、石横盘螺5830，热卷市场行情报价跌50，现中铁4.75mm普卷报5700，低合金卷板5850，部分规格货少。
行情展望：周三，卷螺上涨，空头离场，叠加多头资金入场，推升盘面，价格持续上涨。昨日晚盘，发改委传出消息，减持限产不放松，以及上周政治局会议上提出的运动式减碳，明确和钢铁限产没关系，后期仍会采取严格的限产措施。卷螺重新再回到基本面偏紧逻辑，限产话题重启，利空被透支后，多头重新入场，推升盘面。短期来看，卷螺重新站上60日均线支撑，盘面修复上行。操作上继续保持逢低接多思路，群内上午提示多单可继续持有，具体止盈时间，可关注群内提示。
近期市场来看，7月30日召开的中央政治局对市场的影响较大，会议要求，要统筹有序做好碳达峰、碳中和工作，尽快出台2030年前碳达峰行动方案，坚持全国一盘棋，纠正运动式“减碳”，先立后破，坚决遏制“两高”项目盲目发展。此消息对支撑上行趋势的“碳中和”概念带来重大影响。
宏观层面上仍保持稳中向好的态势。7月份，中国制造业采购经理指数（PMI）为50.4%，低于上月0.5个百分点，继续位于临界点以上，制造业总体继续保持扩张态势，但步伐有所放缓。台风“烟花”和河南降水影响已过，工地将陆续恢复生产。但南京此轮疫情传播链再延伸，确定诊出的病例持续增加，需着重关注后续情况。国外方面，欧美经济稳步复苏，7月美联储议息会宣布维持联邦基金利率目标区间0%-0.25%不变，符合市场预期，助力经济复苏。
卷螺基本市场保持偏紧格局，受控电、限产影响，本周产量环比继续下降，供给端仍维持偏紧态势。表观需求短期受降雨、疫情和台风影响，有所回落，但仍符合淡季情况，后期仍保持对“金九银十”的强需求预期。库存方面，厂库连续三周回落，在下半年限产逐渐落实的情况下，入库节奏将继续下降。热卷方面，表需较为平稳，但产量已经大幅度减少至近年同期最低水平，出口加税政策没有到达预期，制造业投资及钢材出口将继续保持强势，有力支撑价格。随着压减粗钢产量政策的逐步落实，钢价易涨难跌，预计将继续保持震荡偏强运行格局。后期来看，需着重关注国家调控力度和控电限产的落实情况。近期从市场调研来看，山东附近钢贸商反映建材成交状况一般，符合淡季需求状况。
资金对比：螺纹钢多头大于空头，但是空头资金集中度更高。热卷多头资金大于空头，但是空头资金集中度更高。
操作建议： 螺纹钢10合约趋势看多，短期震荡偏强，重新站上60日均线螺纹多单继续持有。操作上逢低接多为主，关注5450附近支撑，回落企稳可接多。
操作上逢低接多为主，关注5840附近支撑，回落企稳可接多。风险因素 ：压减粗钢产量等有关政策力度没有到达预期，新冠疫情复发的不确定（下行风险）
：周三 ，焦炭、焦煤上行，焦炭09合约收于 2953，焦煤09合约收于2313。现货方面，4日日照、青岛港焦炭现货平稳运行。受台风天气影响，港口焦炭下水受限。现贸易现汇出库：准一级焦2800，一级焦2900；工厂承兑平仓：二级2770，准一级2870，一级2970，均含税价。
周三 ，焦煤、焦炭皆上行，虽应运碳达峰、碳中和影响从而造成一定的压力，导致多头资金的操作偏向谨慎， 但煤焦预计幅度不会很大。因此轮上行其实是供需偏紧驱动，而非市场炒作，同时碳中和的趋势利多大多分布在在成材板块，煤焦更多还是联动下跌。操作上暂时以观望为主，关注新一轮的多头资金流向，能站稳再考虑多单介入。从近期市场来看，7月30日召开的中央政治局对市场的影响较大，会议要求，要统筹有序做好碳达峰、碳中和工作，尽快出台2030年前碳达峰行动方案，坚持全国一盘棋，纠正运动式“减碳”，先立后破，坚决遏制“两高”项目盲目发展。此消息对支撑上行趋势的“碳中和”概念带来重大影响。
焦炭方面，主要是供给端收紧预期支撑价格，近日生态环境部向山西省反馈环保督查情况，涉及较多焦化问题，山西、山东产地均有限产，山西多地区执行限产20-70%。需求端方面虽然各省压缩粗钢产量的预期较强，但远水难解近渴，钢厂减产预期强实现弱，暂时减量有限。铁水产量微降，焦炭总库存仍在维持去库，对价格的支撑作用犹在。
焦煤方面，虽然受消息“内蒙古鄂尔多斯市38处复产”影响，周五晚盘大幅低开。但供应紧缺格局未变，基本面格局短期难以改善。总的来看，国内产量受制于安全，复产没有到达预期；蒙方疫情不断，288 口岸恢复少量通关，通关量在 100 车左右，中澳关系紧张下，澳煤通关难度较大，非澳洲海运煤增量难以弥补供应紧张。主焦煤供应缺口短期仍难以弥补，现货价格的坚挺仍将支撑期价偏强运行。
：焦炭多头资金大于空头，并且多头资金集中高。焦煤多头资金大于空头，并且多头资金集中度高。
：焦炭09合约趋势震荡，阶段性震荡洗盘，在前高3000附近承压回落，考验10日均线附近多单可持有，操作上多头思路为主，关注2850附近支撑，回落站稳可考虑多单介入。焦煤05合约趋势震荡，阶段性震荡洗盘，仍然维持在5日均线附近支撑。操作上多头为主，1日晚盘提示2250附近多单可持有
动力煤：盘面仍有下行调整风险，但煤炭基本面偏紧格局未变，关注10周均线附近的支撑，能回落企稳再考虑
从近期市场来看，重要的消息主要是， 30日发改委释放内蒙古自治区对鄂尔多斯市38处前期因用地手续不全停产的露天煤矿批复了用地手续，涉及产能6670万吨/年。目前这部分煤矿已全部复产，正在加快进行剥离作业，预计8月初即可形成实际产量，达产后日可稳定增加产量20万吨。短期对市场情绪带来一定的缓解，但实际的影响能力有限。
从供需市场来看，7、8月为用电旺季，服务业、居民用电将持续高增长，但现有产能已经满负荷生产，供给难有增量。从产地来看，榆林地区即产即销，鄂尔多斯地区近期供应偏紧，库存持续低位，坑口价稳中小幅上行，供需偏紧格局难有实质性改观。叠加现货保持高位，期货走势偏弱，期现走势背离导致基差走强，期货难以大幅走低的可能。
玻璃2109玻璃：玻璃中长期有着较好的需求预期、产量基本高位持稳，价格企稳修复。
：周三，玻璃上涨，09合约收盘于2900元/吨。现货方面，全国市场均价3054元/吨，环比上涨0.03%。华北地区主流价3068元/吨；华东地区主流价3253元/吨；华中地区主流价3130元/吨；华南地区主流价3046元/吨；东北地区主流价2980元/吨；西南地区主流价2971元/吨；西北地区主流价2930元/吨。
：周三，玻璃上涨，短期内政策方面对市场情绪形成一定压制，因此短期宏观调控可能会持续，但更多还是短期影响。但玻璃中长期有着较好的需求预期、产量基本高位持稳，价格企稳修复。短期来看，周五释放纠正运动式“减碳”的利空消息，对盘面带来一定的压力，玻璃进入震荡调整阶段，盘面洗盘的风险加大，但在基本市场的支撑下，盘面难有大幅走低的可能。操作上建议保持观望为主，顺势接多的操作风险较大。
从近期市场来看，需求方面，短期局部区域降雨对需求造成一定影响，但多数区域企业产销仍可维持。 下游刚需采购， 因建筑施工保持旺盛，后端竣工环节在交付兑现的推动下不断的提高，深加工企业订单持续高位，原片刚需采购较强 ，企业继续去库。供给方面，政策允许下的可投产生产线数量逐步减少，鉴于工信部文件的规定，后期原片生产线增量较低，有效产能已现政策瓶颈。综合看来，紧平衡格局难以改变。
平台声明：该文观点仅代表作者本人，搜狐号系信息发布平台，搜狐仅提供信息存储空间服务。